石油及天然气公司中国油气控股有限公司（“中国油气控股”，前称“创新能源控股有限公司”，香港交易所：702）公布，本公司已于二零一零年七月十六日与独立第三方（“卖方”）签订一份收购协议，收购奥瑞安能源国际有限公司（“奥瑞安”）全部权益，作价合共23.4亿港元。奥瑞安根据与中国伙伴订立的生产分成合约，在中国山西及陕西省三交区块进行煤层甲烷田勘探、开采及生产活动中享有70%权益。此开发项目之中国伙伴现为中国石油天然气股份有限公司（“中石油”，香港交易所：857）。

收购事项的代价23.4亿港元将按以下方式偿付i) 7.8亿港元以现金支付； 7.8亿港元以按每股0.50港元的发行价发行及配发15.6亿股中国油气控股代价股份的方式支付；以及 (iii) 7.8亿港元以向卖方发行可换股债券的方式支付。可换股债券为期三年，首年不能兑换，每股换股股份的初步换股价为0.50港元。

根据协议，倘若煤层甲烷田的储量经验证于一年内的总数增加15%，达致不少于6,638亿立方英尺的数量（或换言之，生产分成合约项下整个三交区块的总储量不少于10,138亿立方英尺），则收购事项的代价将增加1.56亿港元。所增加的代价将以发行及配发额外3.12亿股新股的方式偿付。

新股发行价及可换股债券的换股价为每股0.50港元，相当于公司股份于最后交易日在联交所所报的收市价0.50港元相同的价格；较其股份于最后五个连续交易日的平均收市价每股0.49港元溢价约2.04%；较最后十个交易日的平均收市价0.511港元折让约2.15%。

以目前的股权架构，交易完成及发行代价股份后，卖方将持有本公司扩大后已发行股本约19.16%。

奥瑞安自二零零六年三月获得此生产分成合约。奥瑞安作为项目之外国伙伴，负责提供相关技术，并指派其合资格的专家勘探、开采、生产及出售采自合约区的煤层甲烷或煤层甲烷产品。中方则负责取得地方批核，以及与地方及政府机关联络。奥瑞安与中方之间的利润摊分比率为70:30。

奥瑞安应占煤层甲烷田的证实储量及概略储量总数不少于2,000亿立方英尺，以及业务估值不少于27.3亿港元，为收购协议其中的先决条件。

一九九九年，三交区块开始进行勘探，共钻了大量勘探试验井，以评估煤层甲烷的潜在性。自生产分成合约于二零零六年六月生效以来，奥瑞安钻了额外七个多分支水平井，以收集更多关于储量的数据资料。于二零零九年五月，奥瑞安开始从勘探井试产天然气。

靠近三交区块的输气管道兴建正进行中，预计于二零一一年年初完成。管道完成后运输量将达每天9,670万立方尺。在管道输气以外，奥瑞安正考虑以压缩天然气或液态形式运输及出售其煤层气。

中国油气控股执行董事戴小兵博士表示：“最近国际市场的原油价格呈不稳趋势，董事会相信，投资清洁能源行业将为本公司带来可观回报。有关收购为本公司带来机会，进军属于清洁能源行业的煤层甲烷供应市场。参照中国国家发展和改革委员会于二零零六年采纳的第十一个五年计划，清洁能源行业得到中国政府的政策支持。”

戴氏续称：“奥瑞安与中石油之分成合约，其合约区覆盖中国山西省及陕西省鄂尔多斯盆地合共461.74平方公里。鄂尔多斯盘地的煤炭储量占全国的六分一，天然气则占三分一，而且拥有丰富的矿产资源，将是集团未来油气业务发展的主要焦点。”

中国油气控股在中国及美国投资及营运油气资产，并不断寻求合适的投资机会，以拓阔业务的资产组合和收入基础。集团近日积极引进新的策略股东，携手拓展在大中华区的油气资产组合。

公司将召开股东特别大会，议决是次收购，并已向联交所申请由二零一零年七月二十一日上午九时三十分起恢复股份买卖。

有关中国油气控股

中国油气控股有限公司（香港交易所：702）为一家专注石油及天然气的能源公司。公司致力建立油气资产及业务，目标乃发展为大中华区内主要独立油气营运商之一。集团目前在中国及美国经营石油开发业务。

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